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五家巨头押注3万亿美元，甲骨文却先陷入自由现金流为负Alphabet、Meta、微软、亚马逊、甲骨文五家合计承诺超3万亿美元数据中心投入，谷歌一家合同承诺就超过1万亿美元、接近一年前八倍。钱花在哪、口径为何不可比、甲骨文为何先出现自由现金流为负，逐项拆开看。你的预算周期更适合短租还是长约？https://news.xiumiyun.com/4720.html
Muse用户破千万，AI购物客单价惊人Muse用户破千万，AI购物客单价惊人 Meta在周三的三季度财报电话会上确认，旗下AI应用Muse的用户数已经突破1000万，和本周早些时候Sensor Tower给出的估算基本吻合。作为一个跨境从业者，我更关心的不是这个数字本身，而是后…https://talk.lekuidc.com/2119.html
Meta发无投票权新股为AI融资Meta发无投票权新股为AI融资 Meta在最新财报电话会上确认了一个挺有意思的动作：要新设一类没有投票权的股票，通过股票股息的形式发给现有股东。CFO Susan Li的说法是，这类股份未来可以用于融资、员工薪酬、并购等一般公司用途，同时…https://talk.lekuidc.com/2118.html
财报季观察：马斯克合并与Meta的AI社交财报季观察：马斯克合并与Meta的AI社交最近这波Q3财报看下来，最让我觉得有意思的不是谁超预期谁不及预期，而是几家公司讲故事的思路完全不一样了。特斯拉和SpaceX被放在一起讨论合并的可能性，表面上看是马斯克薪酬激励的戏码，但更深层的问…https://talk.lekuidc.com/2110.html
美光看多内存，还押注机器人美光看多内存，还押注机器人美光这份财报我看了两遍，最直观的感受是存储周期这次真的不太一样。单季营收542.3亿美元、同比增379%、毛利率87%，这组数字放在任何一轮周期里都算夸张。管理层说2027财年一季度毛利率可能是全年低点，之后逐季…https://talk.lekuidc.com/336.html
甲骨文再裁员押注AI基建甲骨文再裁员押注AI基建甲骨文又裁员了，这次部分团队比例直接到两位数。看到消息第一反应是：为了建AI数据中心，这家老牌数据库巨头真是把身家都押上去了。上一财年员工总数已经少了2.1万人，降幅13%，现在又砍一轮，说明债务压力远比财报上那几…https://talk.lekuidc.com/298.html
任天堂卡带供应商转产AI存储任天堂卡带供应商转产AI存储看到这条消息我第一反应是：游戏卡带这种「老古董」生意，终究还是被AI浪潮挤到边缘了。Macronix（旺宏电子）一直是Switch卡带ROM的主要供应商，现在因为数据中心存储需求爆发，直接选择退出这块业务。说白…https://talk.lekuidc.com/3146.html
苹果服务收入承压，AI代理抽成或成新财路苹果服务收入承压，AI代理抽成或成新财路苹果服务业务虽然还在历史高位，但压力已经肉眼可见。App Store作为服务收入的核心，一边被监管盯着，一边又赶上手游市场疲软，增长明显吃力。作为跨境从业者，我特别关注这种平台规则变化会怎么传导到开…https://talk.lekuidc.com/3041.html
比亚迪研发超利润140亿的账怎么算比亚迪研发超利润140亿的账怎么算看到比亚迪前三季度研发费用363亿、归母净利润223亿，研发比利润高出140亿，累计研发投入已超2800亿。这个数字放在当下的新能源行业里，确实值得琢磨。很多企业把利润当成唯一指标，但比亚迪的选择是把钱…https://talk.lekuidc.com/2913.html
AI营销效果难衡量AI营销效果难衡量最近和几个做跨境投放的朋友聊天，大家都有同感：AI工具用得越来越多，但到底带来了多少实际转化，谁也说不清。有团队用AI生成素材，CTR确实涨了，可最终ROI却没明显变化，老板一问就卡壳。问题出在衡量体系没跟上。传统归因…https://talk.lekuidc.com/2774.html